알리바바는 가치주? 최근 헤지펀드들 매수 현황
헤지 펀드는 2021년 12월로 끝나는 분기에 대한 13F 보고서를 발표한다.
각 회계 분기가 끝난 후 45일 이내에 SEC에 제출해야 하는 보고서는 투자자들에게 헤지 펀드 세계에 대한 흥미진진한 사실을 제공한다.
이 보고서는 매 분기 말 헤지펀드의 미국 상장 보통주 포지션에 대해 자세히 설명한다.
꽤 비밀스러운 헤지 펀드 세계에 대한 인사이드를 제공한다.
그러나 한계가 있다. 이 보고서는 주식 보유만 강조한다.
부채, 신용 또는 현금 포지션을 자세히 설명하지 않으며 미국에 상장되지 않은 주식은 포함하지 않는다.
게다가 보고서는 분기말의 보유량만 알려준다.
그 날짜 이후에 헤지펀드가 포지션을 더 많이 팔거나 사들인 것인지 알려주지 않는다.
언제 포지션을 샀는지, 지불한 가격이나 거래의 이유에 대해 알려주지 않는다.
그러나 이러한 단점에도 불구하고 이러한 보고서는 추가 연구를 위한 훌륭한 출발점이 될 수 있다.
그들은 또한 투자 동향을 파악하는 데 도움이 될 수 있다.
이 보고서를 조사하는 동안 현재 중국 전자 상거래 및 기술 그룹 알리바바에 매우 관심이 있는 투자자 섹션을 발견 했다.
챨리 멍거옹의 주식 내 늘어나는 것에 대해 보고 했었다.
Munger는 자신이 회장으로 있는 Daily Journal Corporation(DJCO, Financial)을 통해 투자를 매입했다.
이 회사는 2021년 1분기 동안 Alibaba에서 160,000주를 구입했다.
나머지 기간 동안 그 지위를 크게 늘렸다.
2021년 말 데일리 저널은 알리바바 주식을 60만주 이상 소유했다.
주가가 약 50% 하락하자 Munger는 자신의 포지션을 260% 이상 늘렸다.
억만장자의 리드를 따르는 다른 가치 투자자들이 많이 있다.
Prem Watsa(Trades, Portfolio)의 Fairfax Financial Holdings는 2021년 3분기에 알리바바를 약 36,000주 매수했다.
4분기에는 144,000주로 300% 이상 늘렸다.
First Eagle Investment(Trades, Portfolio)는 1년 만에 100만 주 미만에서 400만 주 이상으로 보유량을 늘렸다.
Tweedy Browne(Trades, Portfolio) Value Fund는 2020년 4분기 26,000주에서 2021년 말 현재 550,000주로 초기 포지션을 늘렸다.
Miller Value Partners(Trades, Portfolio)도 4분기 동안 알리바바 매수 순위가를 소폭 상승했다.
아마도 가장 주목할만한 거래는 Conifer Management의 거래일 것이다.
이 헤지 펀드는 Sequoia Fund에서 근무했던 Gregg Alexander가 관리한다. Warren Buffett(Trades, Portfolio)은 Alexander를 자신의 돈을 관리하는 것이 행복한 세 명의 투자자 중 한 명으로 뽑은 적이 있다.
다른 사람들은 Seth Klarman(Trades, Portfolio) 및 Li Lu(Trades, Portfolio).
Conifer는 2020년 4분기에 Alibaba에서 처음으로 매수했다.
600,000주다.
이후 회사는 꾸준히 더 매수 해 왔다.
4분기 말 기준 약 22만주를 소유했다.
헤지 펀드의 13F 보고서에 따르면 이러한 거래에 따라 보유 자산은 현재 15억 달러 규모의 헤지 펀드 포트폴리오에서 네 번째로 큰 위치에 있다.
자동차 제조업체인 Stellantis N.V.(STLA, Financial)는 지분 자산의 약 20%를 차지하는 두 번째로 큰 지주다.
Alexander와 Munger가 모두 알리바바 주식 보유에서 톱 수준에 있다는 사실은 주목할 만하다.
이 두 투자자는 역사상 가장 성공적인 가치 투자자 중 일부이며 모두 버핏 자신이 칭찬했다.
출처 Value Investors Continue to Pile Into Alibaba
The Chinese tech stock is popular with value investors
[한스 생각]
알리바바가 가치주 취급 받고 많은 헤지펀드들이 지분을 늘려가고 있단다.
대장주 클라우드주
여전히 바닥 수준
매출(녹색)은 늘고 있고 주당 순이익도 곧 날개를 달것 같다.
https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/BABA/institutional-ownership/
아직 바닥을 헤메니 버리는 사람들도 있겠지만
버리면 안될듯 하다.
알리바바: 믿었는데 나를 버려 이 나쁜놈아.
